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Conférence avec Crystal Finance: Comment gérer son patrimoine et son risque dans un environnement économique incertain ?

La conférence organisée à l’hôtel Catalonia le 14 mars avait pour but de répondre à la question Comment gérer son patrimoine et son risque dans un environnement économique incertain ? Pour Crystal Finance étaient présents Jean-Claude Faixo, Directeur Crystal Finance Iberia, Mónica Martín-Faixo, en co-responsabilité avec ce dernier sur le projet de développement sur la péninsule ibérique ainsi que 
 Jérôme Tougard, Directeur des Affaires Immobilières et Crédit du Groupe Crystal - Expert & Finance et Maxime Vialettes, Wealth Planner de CGEFI, filiale luxembourgeoise à 100% du Groupe Crystal – Expert & Finance. 
Devant la perspective d’un prochain changement économique, les intervenants ont présenté les solutions pour protéger son patrimoine, les opportunités d’investissement et l’organisation civile à mettre en place suite au choix d’une résidence fiscale en Catalogne.
La présentation a démarré par une analyse du risque et un point sur les marchés des taux, actions et immobiliers afin de mieux appréhender, dans le futur, les tendances et les évolutions de ces derniers. Ont été ensuite abordés le contexte économique actuel et notamment le dérèglement du commerce mondial.
Crystal Finance Iberia a donc donnée ses conseils sur la gestion du risque liée aux trois classes d’actif et des outils à mettre en place pour anticiper les chocs potentiels mais également saisir les opportunités d’investissement qui pourraient se présenter. 
L’accent a été alors mis sur les risques de requalification en comptes-titre des contrats d’assurance-vie de droit français par l’administration fiscale espagnole qui pourrait entraîner une fiscalité beaucoup plus punitive et des conditions qu’il faut respecter pour s’y prémunir. Une présentation des solutions et de l’offre sur mesure du cabinet de courtage luxembourgeois du Groupe a permis d’expliquer 
l’importance de faire appel à des professionnels pour souscrire ce type d’investissement afin de répondre parfaitement à la lecture de l’administration fiscale espagnole.
 
Enfin et pour donner une suite concrète à l’environnement économique actuel et à la gestion des risques, ont été présentés des solutions et des montages d’investissement répondant à cette analyse des marchés d’un résident fiscal en Catalogne.
En définitive, une réflexion globale sur la gestion patrimoniale a été menée et Crystal Finance Iberia a présenté à l’étendue de ses services conseils et de ses compétences au service de ses clients.
La rencontre s’est terminée par un cocktail au cours duquel les participants ont pu évoquer des questions plus personnelles avec les experts.
Crystal Finance est une marque du Groupe Crystal - Expert & Finance, acteur indépendant et leader sur le marché des non-résidents et très fortement positionné sur le marché français de la gestion privée patrimoniale. Présent dans 40 pays, le groupe administre 4,5 milliards d’euros 
 pour le compte de 43 000 clients. Les équipes d’experts du Groupe proposent une offre conseil globale, des solutions patrimoniales, du suivi fiscal et des solutions d’investissement aux résidents fiscaux de la péninsule ibérique.