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Cellnex conclut le rachat de Hivory en France
Cellnex Telecom, membre de notre Comité de Patronage, a annoncé aujourd’hui le closing du rachat de 100% de Hivory à Altice France et Starlight Holdco. Hivory gère 10 500 sites essentiellement utilisés par l’opérateur français de téléphonie mobile SFR. L’accord implique pour Cellnex un investissement de 5,2 milliards d’euros, assorti d’un programme sur huit ans d’environ 900 millions supplémentaires destinés au déploiement, entre autres projets, d’un maximum de 2 500 nouveaux sites.
Annoncée en février dernier, l’opération a reçu cette semaine le feu vert de l’Autorité française de la concurrence. Cette autorisation implique la cession, par Cellnex, d’environ 3 200 antennes relais urbaines sur le nombre total de sites que le groupe exploitera en France à l’issue de l’intégration de Hivory.
À cette fin, Cellnex travaille sur de nouvelles opportunités pour réinvestir le produit de cette cession et continuer à développer ses activités, tout en veillant au bon respect des attendus en matière de résultats financiers de la société sur une base consolidée.
Comme l’avait souligné le Directeur général de Cellnex Tobias Martinez en annonçant l’accord en février dernier, « le rachat de Hivory montre le bien-fondé du modèle des opérateurs neutres et indépendants d’infrastructures télécom. Avec l’acquisition de Hivory, nous travaillerons en France avec trois des grands opérateurs de téléphonie mobile, favorisant ainsi le partage d’infrastructures, libérant des ressources financières pour ces opérateurs, encourageant les initiatives de rationalisation des sites existants et accélérant le déploiement de nouveaux sites, ce qui contribuera d'une part à l’extension efficace et fluide de la 5G dans le pays et, d’autre part, à l'atteinte d’un objectif commun aux acteurs du secteur, à savoir l'élimination des zones blanches. »
Cellnex a été conseillé par: Herbert Smith Freehills (comme conseil juridique), AZ Capital et J.P. Morgan (comme conseillers financiers principaux), BNP Paribas (comme conseil financiers), Price Waterhouse Coopers (comme conseil due diligence financière et fiscale) et PMP Conseil (comme conseil commercial).
